무역하는 측백나무

해외시장동향 - 2024년 10월 유제품 현황

참고: USDA 및 GDT 홈페이지의 자료 등을 참고로 개인이 번역 및 정리한 내용입니다.

전지분유

2024년 10월 15일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 WMP 평균 가격은 $3,553로 변동은 없음

유럽

▹ 유럽의 WMP 가격은 한동안 상승세를 보였으나 지난주에 하락세로 전환.

▹ 수출 수요는 여전히 약세.

▹ 유럽의 WMP 가격은 다른 국제 WMP 공급업체들보다 높음.

▹ 유제품 지방 가격이 다소 하락했지만, 이는 제조업체들이 현재 계약을 이행하는 데 필요한 것 외에 WMP를 추가로 생산하도록 유도하기에는 부족.

오세아니아

▹ 국내 수요는 안정적이며, 최근 국제 구매자들이 WMP의 물량을 더 활발히 주문하고 있음.

▹ 오세아니아의 계절적 우유 생산이 증가함에 따라 가공업체들은 더 바쁜 일정을 운영.

▹ WMP 생산의 증가로 최근 몇 주 동안 구매 가능한 스팟 물량 증가.

▹ 최근 GDT 행사에서 WMP 가격은 2024년 11월 계약에서 하락했지만, 거래된 모든 다른 계약 기간에서는 증가.

탈지분유

2024년 10월 15일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 SMP 평균 가격은 $2,745로 1.8% 감소.

유럽

▹ SMP에 대한 수요는 (유럽 및 수출 고객) 부진.

▹ Q4 계약 물량이 이행되고 있으며, 일부 Q1 2025 계약 최종화.

▹ Q1 계약이 구매자와 판매자 간의 가격 차이로 인해 천천히 성사되고 있음.

오세아니아

▹ 계절적 우유 생산량 증가가 SMP 바쁜 생산 일정에 영향을 주고 있음.

▹ 생산 증가로 인해 SMP의 스팟 재고 증가

▹ SMP에 대한 수요는 오세아니아에서 증가하고 있지만 최근 몇 주간 SMP에 대한 수출 관심 약화.

▹ GDT 행사 365에서 SMP 가격은 대부분의 계약 기간 동안 하락했으며, 2025년 3월 계약 기간에만 상승. 

유당

2024년 10월 15일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 유당 평균 가격은 $895로 5.8% 감소.

미국 중부 및 서부

▹ 가공업체들은 혼합된 생산 일정을 공유하고 있으며, 2025년까지의 락토스 재고 소진.

▹ 수출 수요는 안정적.

버터

2024년 10월 15일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 버터 평균 가격은 $6,495로 0.3% 감소.

유럽

▹ 유럽의 버터 가격은 지난 몇 주 동안 상승세에서 하락세로 변화.

▹ 소매 포장 수요와 대량 버터 수요가 활성화되고 있음.

▹ 버터 구매자들은 단기 및 Q4 버터 수요를 충족하기 위해 가용한 버터 물량을 찾고 있으나, 현재 가격 수준에서는 제안을 피하고 있는 상황.

▹ 크림 가격도 다소 하락했지만, 추가 버터 생산을 촉진할 정도는 아님. 버터 제조업체들은 추가 버터를 생산하는 것보다 크림을 판매하는 것이 더 경제적이라고 보고있음.

오세아니아

▹ 오세아니아에서 버터 가격이 현재 보고 기간 동안 하락.

▹ 인플레이션 압력으로 인해 소비자들이 외식을 줄이고 소매 시장에서 더 많이 구매하고 있음.

▹ 계절적 추세에 따라 우유 생산이 증가. 버터 제조업체들은 가용한 우유를 이용해 생산 일정을 늘리고 있으며 스팟 버터 재고가 더 많이 확보되고 있음.

미국 서부

▹ 서부 지역에서 소매 및 대량 버터 생산 일정이 안정적이거나 강세.

▹ 우유 생산이 약세지만, 크림 물량은 풍부하여 버터 제조업체들이 이를 활용하고 있음.

미국 중부 

▹ 중부 지역의 버터 생산은 바쁜 상태를 유지하고 있고 크림 가용성에 맞춰 치즈 제조가 이루어지고 있음.

미국 동부

▹ 동부 지역의 버터 생산은 안정적. 풍부한 크림이 확보되어 있으며 이를 통해 생산이 이루어지고 있음.

▹ 하지만 최근 크림 치즈 생산의 소폭 증가가 크림 공급에 영향을 미치고 있음.

▹ 버터 가격은 계절적으로 하락 중.

치즈

2024년 10월 15일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 모짜렐라 치즈 평균 가격은 $4,559로 8.2% 감소.

2024년 10월 1일 GDT 행사에서 체다의 모든 계약 가격은 $4,606로, 이전 행사보다 3.8% 증가.

유럽

▹ 우유 생산은 안정적이거나 약세.

▹ 프랑스의 2024년 연간 우유 생산량은 최근 증가. 유럽 치즈 생산 속도는 대체로 안정적.

오세아니아

▹ 오세아니아의 국내 치즈 수요가 강세를 보이고 있음.

▹ 오세아니아의 치즈에 대한 수출 수요가 증가하고 있음. 이 지역의 치즈 제조업체들은 우유 생산이 증가함에 따라 생산 일정을 강화 중.

▹ 2024년 7월부터 8월까지의 체다 치즈 수출량은 4,479MT로, 작년 같은 기간보다 62.8% 증가. 다른 치즈 수출량은 20,735MT로, 작년 같은 기간보다 22.1% 증가.

미국 서부

▹ 치즈 생산 속도는 안정적이거나 강화되고 있음. 대부분의 치즈 품종에 대한 국내 수요는 안정적.

▹ 크림 치즈 수요는 중간 정도이며, 모짜렐라 치즈 수요는 강세를 보이고 있음.

▹ 국제 구매자들로부터의 치즈 수요는 증가.

미국 중앙

▹ 중부의 치즈 제조업체들은 이전 주와 비슷한 수요를 보고하고 있음.

▹ 일부는 소매 주문이 강하다고 보고하고 있으나, 다른 일부는 계절적으로 느린 수요를 나타내고 있음.

▹ 치즈 시장 가격은 주 초반에 반등.

미국 동부

▹ 동부 지역의 치즈 생산은 안정적. 우유 물량이 부족하며, 일부 연락처들은 최근 우유 가용성이 기대보다 좋다고 전함.

▹ 치즈 판매는 계절적으로 조용하거나 안정적.

자료출처:

1. USDA 공식 홈페이지

2. GlobalDairyTrade 공식 홈페이지

해외시장동향 - 2024년 9월 유제품 현황

참고: USDA 및 GDT 홈페이지의 자료 등을 참고로 개인이 번역 및 정리한 내용입니다.

전지분유

2024년 9월 17일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 WMP 평균 가격은 $3,448로 1.5% 상승

유럽

▹ 유럽의 WMP 가격이 상승하고 있으며, 재고 부족.

▹ 우유 공급이 긴축되어 WMP 생산 확대가 어려운 상황.

▹ 현재 WMP 생산은 계약의무를 충족하는 데 집중되고 있어 추가 재고가 쌓지 않고 있음

▹ 수요는 안정적이고 전체적으로 유럽의 WMP 시장은 수급 균형을 이루고 있음.

오세아니아

▹ 전지분유 가격이 상승세를 보이고 있음.

▹ 겨울이 끝나고 우유 생산량이 증가하면서 WMP 생산도 계절적으로 늘어나고 있음.

▹ 현지 관계자들은 WMP에 대한 수요가 높아지고 있으며, 최근 국제 수요가 개선되고 있다고 봄.

미국

▹ 미국의 전지분유 시장은 비교적 안정적이며 가격도 최근 몇 달간 안정세를 보임.

▹ 평균 가격은 약 USD 3,600/MT로 보고

▹ 미국 국내 수요는 강세를 보이고 있음.

탈지분유

2024년 9월 17일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 SMP 평균 가격은 $2,809로 2.2% 상승.

유럽

▹ 유럽에서 탈지분유(SMP) 가격이 안정세를 보이고 있으며, 수요는 다소 제한적.

▹ 제조업체들은 긴축된 우유 공급과 높은 가격 때문에 생산 확대에 주저하고 있음.

▹ SMP 재고는 부족하지만 부진한 수요를 충족하기에는 충분..

▹ 전체적으로 EU의 SMP 생산이 약세를 보이고 있고 이런 생산 감소는 시장에 부정적인 영향을 미치고 있음.

오세아니아

▹ 탈지분유(SMP) 가격이 상승하고 있으며, 우유 생산량 증가에 따라 SMP 생산도 늘어나고 있음.

▹ 즉시 구매 가능한 SMP 물량이 있으며, 수요가 증가하고 있음..

▹ 전반적으로 시장에서의 SMP 수요는 긍정적인 분위기.

미국

▹ 탈지분유의 평균 가격은 약 USD 3,000/MT로 지난 분기 대비 약 2% 상승한 수치입니다.

▹ 미국 국내수요는 다소 둔화되고 있지만, 여전히 유제품 가공업체들의 구매활동은 활발하게 이루어지고 있습니다.

유당

2024년 9월 17일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 유당 평균 가격은 $896로 3.5% 상승.

중부 및 서부 미국

▹ 유당 가격이 안정세를 보이고 있으나, 생산 활동에 대한 의견이 엇갈리고 있음.

▹ 일부 가공업체는 생산 능력 확장을 진행 중이며, 다른 업체는 안정적인 생산을 유지 중.

▹ 미국 국내 수요는 여전히 강하지만, 국제 수요는 약세를 보이고 있습니다.

버터

2024년 9월 17일 GDT 이벤트에서 모든 계약의 버터 평균 가격은 $6,549로 1.7% 하락.

유럽

▹ 유럽에서 버터와 버터오일 가격이 상승하고 있으며, 수요는 계절적으로 높아지고 있음.

▹ 제조업체들은 공급 부족을 우려하고 있으며, 구매자들은 가격 상승에 신중을 기하고 있움.

▹ 전체적으로 버터 시장은 긴축 상태를 유지 중.

오세아니아

▹ 오세아니아의 버터 가격이 전반적으로 하락.

▹ 인플레이션 압력이 음식 서비스 수요에 부정적인 영향을 미쳤으며, 소비자들은 집에서 더 많이 요리하고 있음.

▹ 수출용 버터 수요는 약화되고 있지만, 우유 생산량 증가로 즉시 구매 물량이 늘고 있음.

▹ 전반적으로 오세아니아 버터 시장은 불안정한 상황.

중부 미국

▹ 중부 지역의 버터 생산이 혼조세를 보이고 있음.

▹ 대량 버터 공급은 안정적이나 수요는 계절적으로 증가.

▹ 생산자들은 가격이 낮게 유지되면 고객 활동이 활발해질 것으로 예상.

▹ 전반적으로 중부 지역의 버터 시장은 안정적인 수요와 공급을 보이고 음.

서부 미국

▹ 서부 지역에서 버터 제조업체들은 안정적인 생산 일정을 유지하고 있으며, 가격이 하락하고 있음.

▹ 대량 버터 수요는 감소..

▹ 구매자들은 인플레이션 압력에 반응하여 가격 변동에 신중해지고 있으며, 판매자들은 겨울 시즌의 수요를 예상.

▹ 전체적으로 서부 지역의 버터 시장은 안정적인 공급을 바탕으로 혼조세를 보이고 있음.

치즈

오세아니아

▹ 오세아니아 치즈 시장이 강세를 보이고 있으며, 국제 수요가 증가.

▹ 여름 시즌으로 인해 치즈 생산이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 가격도 오름세를 보이고 있음.

▹ 전반적으로 오세아니아의 치즈 시장의 전망은 긍정적. 

유럽

▹ 유럽에서 치즈 가격이 강세를 보이고 있으며, 수요가 증가.

▹ 공급이 제한된 상황에서 가격은 상승세 유지.

▹ 주요 제조업체들은 새로운 계약을 체결하기 위해 활발히 활동하고 있으며, 전반적으로 시장은 긍정적인 분위기 유지.

▹ 유럽의 치즈 시장은 공급과 수요의 균형을 이루고 있음

미국

▹ 미국의 치즈 시장이 안정세를 보이고 있으며, 전반적인 수요는 강세를 유지.

▹ 생산자는 안정적인 공급을 위해 신중한 접근을 하고 있으며, 가격도 현재 수준에서 유지.

▹ 전체적으로 미국 치즈 시장은 긍정적인 분위기를 유지.

미국 – 중부지역

▹ 중부 지역의 치즈 시장이 활성화되고 있으며, 치즈 생산 증가.

▹ 국내 수요가 안정세를 보이고 있지만, 가격은 낮게 유지. 수출량은 감소하고 있지만, 시장은 긍정적인 분위기를 유지중.

▹ 전체적으로 중부 지역의 치즈 시장은 안정적인 수급 상태를 보이고 있음.

미국 – 서부지역

▹ 서부 지역의 치즈 수요는 감소하고 있으며, 가격도 하락세를 보이고 있음.

▹ 제조업체들은 생산량을 조절하고 있으며, 수출 수요가 약해지고 있음.

▹ 전체적으로 서부 지역의 치즈 시장은 불안정한 상황.

자료 출처:

1. Home | MMN (usda.gov)

2. Home » GlobalDairyTrade

식품업계 종사자에게 유용한 사이트 모음

필자와 같이 식품업계에 종사하는 사람들에게 도움이 될만한 사이트를 모아두었다.

새로운 사이트를 알게될 때마다 업데이트 할 예정이다. (2023년 10월 업데이트)

1. KATI 농식품수출정보

한국 농수산식품유통공사에서 운영하는 사이트로 해외시장동향 제공

지원 언어: 한국어

해외시장동향 - KATI 농식품수출정보

2. 중국식품보왕

1984년 창간한 <중국식품보>의 웹사이트로 중국식품에 관련된 뉴스 제공

지원언어: 중국

中国食品报网 (cnfood.cn)

3. 매일식품(푸드데일리)

중국의 식품산업 및 상품 소식 전달

지원언어: 중국

Foodaily每日食品网_关注食品行业_了解食品资讯_聚焦食品创新 | Foodaily每日食品

4. 푸드 다이브

지원언어: 영어

Food Dive: Food Industry News and Analysis

5. 푸드네비게이터

각지역의 식품 및 음료 개발 뉴스 제공 (각 지역별로 사이트 있음)

지원언어: 주로 영어

Food & beverage trends, regulation, labeling, innovation (foodnavigator-usa.com)

식품 무역업계에 종사하고 있다면 관련된 시장 현황을 잘 파악하는 것이 중요하다.

특히 농산물을 주원료로 하는 식자재 관련 무역을 하고 있다면, 작황을 아는 것이 매우 중요할 것이다.

오늘은 옥수수와 더불어 이상기후로 인하여 작황이 좋지 않았던 토마토의 2023년 3분기 작황을 알아보자.

먼저 AMITOM의 (가공용-processed)토마토 작황을 알아보고, 추가로 다른 지역의 상황도 들여다보자.

* AMITOM (International Mediterranean Association of Processed Tomatoes) 가입 국가 및 조합

EU 5개국: 스페인, 프랑스, 그리스, 이탈리아, 포르투갈

EU 외 3개국: 이스라엘, 튀니지, 터키

7개 조합: 이집트 - PASTE&JUICE, 헝가리 - UNIVER, 이란 -  ILKIN, 말타 - MAGRO BORTHERS, 러시아 - DESAN, 우크라이나 -  INAGRO, 시리아 - RABBATH FOOD

1. AMITOM 국가들의 2023년 3분기 토마토 작황

이탈리아

예상생산량: 560만 톤

수확예정시기: 북쪽의 상당 부분 9월에 수확예정

남쪽의 수확은 늦어질 것으로 예상되며 작물의 절반은 9월에 수확 예정.

날씨의 불확실성이 큰 편이기 때문에 9월 수확시기까지 조금 더 지켜보아야 함.

포르투갈

예상생산량: 150만 톤

수확예정시기: 7월 하반기

일부지역에서는 최다 40℃까지 꽤 높은 기온을 보이지만 현재는 35-36℃로 날씨가 좋음.

습도가 약간 높기 때문에 곰팡이가 생길 우려는 있음.

스페인

예상생산량: 260만 톤

수확예정시기: 7월 하반기

날씨는 포르투갈과 비슷하게 약 40℃의 높은 기온을 유지 중.

이는 개화기에 영향을 줄 것으로 보이지만 예상 생산량에는 많은 영향을 주지는 않을 것.

터키

예상생산량: 250만 톤

수확예정시기: 7월 하반기

농작물은 잘 자라고 있지만 시원하고 비가 오는 날씨에 따른 질병이 우려되어 상황을 지켜보는 중.

튀니지

예상생산량: 50만 톤

수확시기: 수확 완료 후 6월 중순에 이미 대부분이 가공을 시작함. 7월 초에는 가공이 대부분 완료될 예정

현재까지 토마토 페이스트로 가공 예정인 47만 톤을 포함하여 예상되는 총 생산량 50만 톤 중 19톤이 가공됨.

이집트

예상생산량: 60만 톤

수확시기: 6월 중순부터 시작.

토마토의 품질도 좋고 수율도 좋음.

프랑스

예상생산량: 15만 톤 이상

수확시기: 6월 중순 파종 완료. 7월 하순~8월 초 수확 예정

다행히 날씨가 좋아 작황에 문제가 없지만

최근에 내린 비 때문에 일부 밭에서 역병과 세균이 관찰되어 상황을 조금 더 지켜봐야 함.

그리스

예상생산량: 44만 톤

수확예정시기: 7월 하반기로 지연됨

온도는 30-33℃로 좋은 상태이며 비가 내린 후에 질병을 예방하기 위해 조치를 취한 상태.

헝가리

예상생산량: 10만 톤

수확예정시기: 7월 하반기로 지연

6월 23일 전국에 큰 폭풍우가 몰아쳤고 일부 지역에는 폭우가 내렸지만

토마토 밭 한 곳만 큰 피해를 입었음.

러시아

예상생산량: 67만 톤

2. 기타 국가(지역)의 2023년 3분기 토마토 작황

미국(캘리포니아)

예상생산량: 1,150만 톤

수확예정시기: 7월 말~10월 (대부분이 9월~10월에 수확될 것으로 봄)

현재 파종이 완료됨.

작물은 매우 온화한 기온에서 몇 주 동안 잘 자라고 있음.

본격적인 폭염이 곧 시작되기 때문에 상황을 지켜봐야 함.

미국(캘리포니아 외 지역)

예상생산량: 45만 톤

수확예정시기: 8월 중순

캐나다

예상생산량: 약 53만 톤 (529,600톤)

수확예정시기: 8월 중순

초기 파조에 영향을 미친 5월 서리로 인해 수확시기가 조금 늦어짐.

전반적으로 작물의 상태가 좋지만 햇빛이 더 필요함.

중국

예상생산량: 730만 톤

토마토 묘목은 폭설로 덮여 있고 토마토 잎의 일부 지역은 동결로 손상

그러나 눈재해가 평균 밭 수확량에 미치는 영향은 현재 평가할 수 없으며, 전체 성장 기간에 걸쳐 면밀한 관찰이 필요.

2023년 생산 시즌에는 (토마토) 원재료 경쟁이 치열해 원재료 가격 상승으로 이어질 전망.

일본

예상생산량: 약 3만 톤 (29,800톤)

수확시기: 6월 말 시작, 수확진행 중

6월 초 일본의 태풍으로 주요 산지인 이바라키 지역 일부에 침수 등 피해가 발생.

전체 생산량에 미치는 여향은 아직 알려지지 않았으므로 예상 생산량은 29,800톤으로 유지.

브라질

예상생산량: 200만 톤

수확시기: 6월 중순부터 시작 (가공은 7월 초에 진행될 예정)

3월 초 폭우로 어려움을 겪었지만 잘 극복하여, 6월 작황에 영향을 미치지 않았음.

호주

생산량: 약 11만 톤(110,304톤) 생산

수확시기: 6월 초 가공작업까지 완료됨.

예측한 것보다 생산량이 매우 낮음.

이는 지속적인 폭우와 파종 시기에 발생한 홍수, 개화시기 중반의 우박 피해, 그리고 재배 기간 동안의 서늘한 날씨의 영향을 받은 것임.

근래에는 홍수, 가뭄 등 이상기후로 농작물들이 영향을 많이 받기 때문에 작황이나 예상 생산량을 파악하는 것이 쉽지 않지만 각종 리포트와 현지에서 보고되는 현황을 잘 들여다보고 있으면 식품(식자재) 무역에 많은 도움이 될 것이다.

식품 무역에 종사하고 있다면 무엇보다 원자재의 동향을 잘 파악해야 한다.

자료출처: WPTC (World Processing Tomato Council)